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1. 協(xié)助部門經(jīng)理制定PB業(yè)務(wù)、融資融券、財(cái)富管理（含投資咨詢）、產(chǎn)品銷售（含私募業(yè)務(wù)）、金融衍生品（含期權(quán)、貴金屬、期貨IB等）拓展計(jì)劃，開展具體業(yè)務(wù)拓展工作；
2. 有效跟蹤和管理重點(diǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)、實(shí)施等環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。

1. 整合公司內(nèi)外部金融資源（含稅務(wù)籌劃、流動性管理、股權(quán)激勵(lì)服務(wù)、市值托管、股票減持等），為企業(yè)和高凈值客戶提供定制化財(cái)富管理服務(wù)；
2. 開展?fàn)I業(yè)部客戶分級分類服務(wù)工作，做好所服務(wù)客戶的盈虧分析跟蹤及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示工作，并在CRM平臺進(jìn)行服務(wù)留痕；
3. 組織消化公司內(nèi)部研究成果，制作可服務(wù)于客戶的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)內(nèi)容，并納入到公司整體基礎(chǔ)服務(wù)體系。

1. 根據(jù)營業(yè)部產(chǎn)品銷售策略和規(guī)劃安排，加強(qiáng)各類金融產(chǎn)品（含公募、私募、OTC）的研究；
2. 拓展并維護(hù)各類產(chǎn)品銷售渠道，做好產(chǎn)品銷售工作；
3. 落實(shí)其他產(chǎn)品銷售管理相關(guān)工作。

積極向上，樂觀開朗，有韌性，能吃苦，能承受壓力，黨員優(yōu)先

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最近登錄：2024-05-15