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1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；
3、針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；
4、及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告；

1.年齡要求：21-32周歲；
2.有證券公司產(chǎn)品相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3.本科及以上學(xué)歷；
4.形象氣質(zhì)佳；
5.具有證券從業(yè)資格

聯(lián)系人：張老師
公司地址：聊城市東昌府區(qū)東昌西路111號(hào)
最近登錄：2024-06-24